ServeCapital Flexibel. Effizient. Maßgeschneidert.

Strategische Investment- & ESG-Expertise für
Asset Manager & Family Offices.

Ihr Ansprechpartner

Daniel Münch Gespräch vereinbaren

Kernkompetenzen

Aktienanalyse

Portfoliostrukturierung

Portfoliomanagement

ESG & Impact Investing

SFDR-Regulierung

Prozessaufbau

Nachhaltigkeitsanalyse

Mandatsbetreuung

8 Jahre Erfahrung
institutionelles Investment

Über mich

Daniel Münch

8 Jahre institutionelle Erfahrung in Aktienanalyse, Portfoliomanagement und nachhaltiger Kapitalanlage.

Nach fünf Jahren als Investment Analyst bei Flossbach von Storch – einem der renommiertesten unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands – spezialisierte ich mich auf ESG- und Impact-Investing. Als Gründungsmitglied von Atacama Partners verantwortete ich den Aufbau eines Art. 9 Impact-Equity-Fonds, entwickelte das regulatorische Framework nach SFDR und etablierte systematische Analyse- und Reportingprozesse mit einem hohen Maß an Automatisierung.

Diese Kombination aus fundamentaler Aktienanalyse, tiefem Nachhaltigkeits-Know-how und dem stetigen Antrieb, Prozesse zu automatisieren, bringe ich heute als freiberuflicher Berater gezielt für Asset Manager und Family Offices ein.

2022 – 2025

Gründungsmitglied mit Fokus auf Portfoliomanagement und einen nachhaltigen Investmentprozess Atacama Partners GmbH

2017 – 2022

Investment Analyst Flossbach von Storch

Wertversprechen

Was Sie gewinnen

Beratung zu Prozessen & Strukturen

Aufbau und Optimierung institutioneller Investmentprozesse mit hohem Qualitätsstandard.

Entlastung bei Analyse & Reporting

Effiziente Übernahme analytischer und dokumentarischer Aufgaben – ohne Overhead.

Differenzierte ESG-Expertise

Tiefes Knowhow zu ESG-Analyse, Impact-Messung und Nachhaltigkeitsregulierung.

Tools & Datenanbieter

Expertise zu sämtlichen relevanten Tools und Datenanbietern für ESG- und Impact-Analyse.

Skalierbare Expertise

Qualifiziertes Know-how ohne langfristige Fixkosten – flexibel, effizient und maßgeschneidert.

ServeCapital steht für spezialisierte Unterstützung, die institutionellen Ansprüchen gerecht wird – diskret, unabhängig und auf den Punkt.

Schnell einsatzbereit – ohne lange Einarbeitungszeit

Erfahrung mit internen Investmentkomitees & Dokumentationspflichten

Vertraulichkeit & vollständige Unabhängigkeit

Projektbasiert oder als Retainer – Sie entscheiden

Leistungen

Leistungen im Überblick

Bereich	Typische Leistungen
Allgemein	Automatisierung sämtlicher Prozesse mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz
Investmentprozesse	Strukturierung, Integration von Nachhaltigkeit, regulatorische Kompatibilität (z. B. mit SFDR)
Portfoliokonzeption	Logik zum Portfolioaufbau, Halbautomatisierte Portfoliosteuerung, Bottom-Up Analyse & Selektion
ESG & Impact	Integration von ESG & Impact in Strategie, Analyse von Targets
Reporting & Darstellung	Erstellung von ESG-Mandatsprofilen, Investment-Story

Ich biete projektbasierte Zusammenarbeit sowie Retainer-Modelle an – ideal für kontinuierliche Unterstützung bei ESG-Integrationen, Investmentprozessen oder der Entwicklung nachhaltiger Investmentstories.

Mit einem monatlichen Retainer erhalten Sie Zugriff auf meine Expertise, wann immer Sie sie brauchen – ohne Festanstellung, aber mit Commitment.

Zusammenarbeit & Ablauf

Wie wir zusammenarbeiten

Erstgespräch

Kennenlernen, Bedarfsanalyse und erstes Briefing in einem offenen Gespräch.

Onboarding

Kurzes, strukturiertes Briefing zu Ihren Anforderungen, Systemen und Erwartungen.

Flexibles Format

Projekt, Retainer oder Tagespakete – je nach Ihrem Bedarf und Zeitrahmen.

Vertraulich & diskret

Persönliche Calls jederzeit möglich – mit vollständiger Diskretion und Unabhängigkeit.

Projektbasierte Arbeit

Klar definierter Scope, Zeitrahmen und Deliverables. Ideal für spezifische Aufgaben wie Prozessaufbau, Produktlaunches oder Analysen.

II.

Monatlicher Retainer

Kontinuierliche Unterstützung zu einem vereinbarten Rahmen. Spezialisierte Expertise ohne Anstellungsverhältnis – mit Verlässlichkeit und Commitment.

III.

Tagespakete

Flexible Buchung nach Bedarf – Expertise on Demand ohne Bindung. Optimal für punktuellen Support und Ad-hoc-Anforderungen.

Referenz-Beispiele

Ausgewählte Projekterfahrung

01 Investmentprozess

Aufbau eines dezidierten Investitionsprozesses unter Berücksichtigung von Finanz-, ESG- und Impact-Analyse

02 Automatisierung

Aufbau eines Tools zur personalisierten Quartalsbrichtsanalyse

03 Fondsauflage

Launch eines Impact-Fonds nach Artikel 9, SFDR

Stimmen

Was Asset Manager sagen

„Ich habe mit Daniel über einen längeren Zeitraum zusammengearbeitet und ihn als sehr analytisch denkenden und zuverlässigen Investment Analysten kennengelernt. Besonders hervorzuheben sind die schnelle Auffassungsgabe, die strukturierte Aufbereitung komplexer Sachverhalte sowie die Fähigkeit, fundierte Investmententscheidungen klar und nachvollziehbar zu begründen. Darüber hinaus überzeugt Daniel durch hohe Eigeninitiative, Professionalität und eine angenehme Zusammenarbeit im Team."

Thorsten Vetter Gründer & Geschäftsführer · Praemium Capital GmbH

„Daniel war von Anfang an ein zentraler Baustein beim Aufbau von Atacama. Er hat nicht nur analytisch überzeugt, sondern auch die Fähigkeit mitgebracht, komplexe ESG- und Investmentprozesse strukturiert aufzusetzen und zu automatisieren. Nun unterstützt er uns bei der Entwicklung von KI-Tools. Wer institutionelle Qualität ohne den Overhead einer Festanstellung sucht, ist hier richtig."

Ferdinand Bennigsen CEO & Co-Founder · Atacama Partners GmbH